Chega então, um guerreiro muito forte vindo de outro planeta e busca por um tal de Kakaroto. Piccolo se rende pela grande força deste guerreiro misterioso. Qual sera a relação dele com Goku? 

Raditz conta que seu planeta chamado Vegeta foi demolido devido a um choque de um meteorito e que ainda existem vivos somente quatro Sayajins contando com Goku. Por isso, ele veio até o planeta Terra para pedir que Goku se junte a eles para dominar os planetas. Goku não aceita e encara Raditz em uma luta, porém é derrotado com apenas um golpe.

Raditz então rapta Gohan, e diz que só irá devolvê-lo caso Goku mate cem seres humanos num prazo de um dia. 

Raditz percebe que Gohan consegue chegar a um poder de luta de 750, (Goku tem 416, Piccolo 408 e Raditz 1200), mas esse poder logo se decompõe. Goku e Piccolo chegam para lutar contra Raditz, mas o Sayajin tem um poder enorme e ainda diz que, seus dois irmãos são muito mais poderosos que ele. Será que Goku e Piccolo conseguirão derrotar Raditz? 

Raditz jura matar ambos mas, tem seu rabo preso por Goku e rapidamente perde suas forças. Goku pede que Piccolo aplique sua técnica novamente, mas Raditz implora a Goku e diz que se o libertar, deixará o planeta Terra. Goku sensibilizado acredita e solta o vilão. Raditz golpeia Goku e tenta o matar aplicando vários golpes. Nesta hora, houve-se um grande estrondo e Gohan vendo seu pai a ponto de ser assassinado, consegue estourar a cápsula e sai enfurrecido deixando todos surpresos. 

Enquanto os dois agonizam, Piccolo diz que Goku será ressuscitado pelas esferas do dragão. Raditz ouve e repassa a informação aos seus amigos Nappa e Vegeta, que resolvem vir a terra e chegarão em um ano. Piccolo mata Raditz e depois, chegam Mestre Kame, Kuririn e Bulma que prometem juntar as esferas para ressuscitar Goku. Bulma percebe que Gohan esta vivo mas inconsciente. Goku desaparece e Piccolo diz ser obra de Kami Sama, que deve estar planejando algo. 

Na terra, Piccolo pega Gohan e o leva para um treinamento, onde pretende fazer com que o garoto tenha controle de seu grande poder de luta, para ajudar no combate com os Sayajins. Chichi fica inconformada pela demora de Goku e Gohan. Bulma pega o aparelho que estava em posse de Raditz e decide usá-lo para encontrar Tenshinhan e Yamcha. Kuririn é encarregado de avisar Chichi sobre a morte de Goku. 

Kuririn chega a casa de Chichi para dar a má notícia e lá ele encontra também com Rei Cutelo. Porém, não consegue dar a notícia e fica para o jantar. Goku quase cai do caminho da serpente mas, mesmo assim continua. E o mensageiro do Outro Mundo diz a Vovó Uranai para avisar o Mestre Kame que Goku só quer ser ressuscitado daqui a um ano, para que possa treinar com Sr. Kaioh. 

Enquanto isso no Outro Mundo, Goku continua pelo caminho da serpente e se apressa para chegar o quanto antes. Gohan passa o dia todo em cima da montanha sem conseguir descer, até que a noite ele vê pela primeira vez a lua cheia. Logo, ele se transforma em um gorila gigante, com um imenso poder e destrói tudo a sua volta. Piccolo que o acompanha de perto, percebe que a lua foi a causa da transformação de Gohan e aplica um golpe destruindo-a. Gohan volta ao seu estado normal e Piccolo, arranca o rabo dele para que não cause mais problemas. 

Lá, Gohan faz amizade com um Robô que esta lá há 80 anos. O Robô mostra a saída a Gohan porém é um lugar muito alto e Gohan tem medo de saltar. A caverna desmorona e Gohan vai a procura de seu amigo. Quando encontra o Sr. Robô todo destruído, Gohan fica muito triste. 

Gohan aprende a sobreviver sozinho e faz amizade com um dinosauro. Gohan busca comida para seu novo amigo, mas chega outro dinosauro mais forte e mata o amigo de Gohan. Qunado acorda, Goha vê apenas os restos mortais de seu amigo que foi devorado pelo dinosauro malvado. Gohan apesar de ter perdido a primeira batalha, fica confiante e cada vez mais preparado para enfrentar os temíveis Sayajins. 

Tenshinhan diz já estar esperando para ser chamado para um treinamento com Kami Sama. Goku continua sua caminhada no caminho da serpente, até que cruza em seu caminho com um ajudante do Emma-Sama, que está fazendo uma limpeza no caminho da serpente. O ajudante oferece uma carona a Goku que aceita e aproveita para tirar um cochilo. Porém, o veículo do ajudante de Emma-Sama dá um solavanco que derruba Goku do caminho da serpente. Goku acorda assustado quando cai ao chão e pensa estar já no templo do Sr. Kaioh. Então, ele encontra uma árvore com frutos e resolve comer um pouco mas, é atacado misteriosamente. 

O Ogro Azul o desafia numa luta e se caso Goku o vencer, ele o ajudaria a sair. Goku o vence facilmente, mas não consegue sair do inferno.

O Ogro Vermelho diz que existe uma passagem secreta e desafia Goku, para uma brincadeira de pega-pega. Goku com muito esforço, consegue o pegar. Os Ogros mostram a passagem, e Goku volta feliz. Quando Goku chega ao final da escada, percebe que está numa gaveta da mesa do Sr. Enma Sama, e pede desculpas. Então, ele recomeça novamente sua caminhada em busca do encontro com Sr. Kaioh. Enquanto isso, Tenshinhan e Chaos sobem a Torre de Karin para o treinamento com Kami-Sama. Lunch tenta subir, mas não consegue. 

No outro dia bem cedo, aparecem os guardas do orfanato junto da polícia e conseguem pegar todas as crianças. Pigaro consegue escapar com Gohan e eles fogem num carro roubado. Pigaro deixa Gohan bem próximo de sua casa e que por sua vez, sai correndo ao encontro de sua mãe. Quando Gohan chega, ele vê Chichi mas, acaba se lembrando de sua missão que era acabar com os Sayajins e salvar o mundo. Então, Gohan volta para junto de Piccolo para continuar o treinamento. 

Lá, eles enfrentam dois guerreirros Sayajins. Os quatro guerreiros do bem não conseguem derrotar os Sayajins e são vencidos. Quando Kami Sama os traz de volta diz a eles que esses eram os Sayajins os mais fracos e que os que virão a terra, eram invencíveis. Todos eles prometem treinar muito para o grande encontro. Enquanto isso, Goku continua sua caminhada para encontrar o final do caminho da serpente. 

Goku finalmente consegue chegar ao final do caminho da serpente. Ele percebe que logo acima, existe um pequeno planeta e dá um salto sendo atraído pela força gravitacional. Goku não consegue se mover devido a grande força de atração do pequeno planeta. Neste planeta, Goku encontra um macaco que pensa ser o Sr. Kaioh e começa a imitá-lo, pensando ser parte do treinamento. Porém surge um homem com estilo de barata, será ele o Sr. Kaioh? 

Enquanto isso, Gohan continua um forte treinamento com Piccolo. 

Os Sayajins com o tempo, conseguiram acabar com os Tsusurujins e dominar o planeta Vegeta. Até que o Deus do planeta resolveu fazer com que vários meteoros se chocassem, fazendo com que o planeta explodisse e toda a raça dos Sayajins fosse extinta. Após a explosão só restaram quatro Sayajins vivos: Goku, Raditz, Vegeta e Nappa. Goku consegue ficar acertar Gregory e o Sr. Kaioh, diz que Goku está pronto para aprender sua poderosa técnica, o Kaiohken.

Enquanto isso, Kami-Sama diz a Kuririn, Yamcha, Tenshinhan, Chaos e Yajirobe que o treinamento acabou e que os heróis já estão muito mais fortes que ele, e que devem ir para a terra para aperfeiçoar suas técnicas e aguardar a chegada dos Sayajins. 

Mestre Kame invoca Shenlong e pede que ressuscite Goku. Goku após ser ressuscitado, volta pelo caminho da serpente, porém como está mais forte e leve, levará apenas dois dias para chegar a Terra novamente. Os Sayajins finalmente chegam a Terra e Piccolo, Gohan, Kuririn, Tenshinhan, Yamcha, Chaos, e Yajirobe se surpreendem com o poder de luta dos inimigos. 

Piccolo e Kami Sama ficam surpresos por saber de suas origens. Nappa, um dos Sayajins planta seis sementes no chão e nascem os Saibaimans, uns monstros muito fortes. Será que Piccolo, Gohan e Kuririn conseguirão vencer os Saibaimans? 

No final, Yamcha aplica um golpe que derruba o Saibaiman. Porém, o monstro se levanta e agarra Yamcha. O Saibaiman se explode acabando com sua vida e matando Yamcha. Kuririn se enfurece e promete vingar a morte do amigo. 

Nappa resolve lutar contra eles e começa a atacar os Guerreiros. Com um único golpe, Nappa arranca a mão de Tenshinhan. Chaos vendo que o amigo estava para ser morto, se agarra nas costas de Nappa e concentra todo seu poder, para se explodir junto com o inimigo. Chaos causa uma grande explosão e sacrifica sua vida. Porém, Nappa sobrevive a explosão. Será possível para Tenshinhan e seus amigos acabar com os poderosos Sayajins? 

Tenshinhan, então reúne todas as suas energias e aplica seu último golpe contra Nappa, o Kikohouda. No entanto, Nappa não sofre nada e Tenshinhan após o golpe, morre, devido ao enorme gasto de energia. Kuririn grita desesperado para que Goku apareça logo. Vegeta percebe que Goku é Kakaroto e decide dar um prazo de três horas, para a chegada dele. 

Goku finalmente chega ao início do caminho da serpente e lá encontra Kami Sama que o leva rapidamente para o Templo Sagrado. Goku ainda recebe do Mestra Karin, duas últimas sementes dos Deuses, e chama sua nuvem voadora para ir o mais rápido possível ao local do combate. Piccolo monta um plano para tentar vencer Nappa, só que desta vez o futuro da terra estará nas mãos de Gohan. 

Quando Nappa estava prestes a matar Kuririn, Piccolo o acerta pelas costas. Nisso, Gohan pede para lutar contra Nappa, e consegue lhe aplicar um super golpe. Nappa se enfurece e concentra suas energias para aplicar um golpe fatal contra Gohan. Quando Nappa aplica o golpe, Piccolo se coloca a frente de Gohan e acaba recebendo todo golpe. Será que Piccolo conseguirá sobreviver a este terrível ataque? 

Nappa tenta acertar Goku, que com um único movimento, derruba Nappa. Vegeta percebe que a força de Goku aumenta cada vez mais, chegando há um poder de luta superior a 8000. Nappa usa todas as suas forças para golpear Goku, mas o herói consegue desviar de todos golpes e lhe aplica um golpe vingando a morte de Chaos. 

Ele explica que o Kaioken torna o lutador muito mais forte podendo controlar perfeitamente seu poder de luta. Porém esta técnica é muito perigosa, pois pode levar o lutador a morte. Vegeta, vendo o fracasso de Nappa, aplica um golpe sobre ele e o mata cruelmente. Vegeta que tem 16000 KI agora irá enfrentar Goku que pede para Kuririn e Gohan voltarem para casa do Mestre Kame. Kuririn pede que Goku lute em outro local para preservar o corpo de seus amigos mortos, pois ele tem uma ideia para recuperar as esferas do dragão. Goku sugere a Vegeta que vão a outro local para lutar e ambos partem rumo ao horizonte para iniciar um grande combate.